Nội dung báo cáo Vietnam Food And Drink Report Q2 2024

Sau đây là bài dịch tóm tắt và dịch nội dung chính từ tài liệu "Vietnam Food And Drink Report Q2 2024" do BMI (một công ty thuộc Fitch Solutions) phát hành, bao gồm các điểm nổi bật về thị trường thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, dự báo ngành, xu hướng, và thông tin về các công ty lớn.

1. Tổng quan thị trường (Key View)

• Triển vọng tích cực: Thị trường thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh nhờ dân số tăng, đô thị hóa nhanh, và thu nhập hộ gia đình tăng. Người tiêu dùng chuyển sang các kênh bán lẻ hiện đại và ưu tiên các sản phẩm giá trị cao.
• Xu hướng tiêu dùng:
  • Premiumisation: Người tiêu dùng chọn các sản phẩm cao cấp hơn.
  • Healthification: Nhu cầu về thực phẩm lành mạnh tăng, đặc biệt là trái cây và hải sản, trong khi tiêu thụ đường và bánh kẹo giảm.
• Dự báo tăng trưởng:
  • Thực phẩm: Năm 2024, doanh số thực phẩm dự kiến tăng 11,7% so với cùng kỳ, đạt 1.299,8 nghìn tỷ VND (53,4 tỷ USD). Đến 2028, doanh số đạt 1.952,8 nghìn tỷ VND (77,5 tỷ USD), với mức tăng trung bình hàng năm là 10,9% (tính bằng VND) và 9,7% (tính bằng USD).
  • Đồ uống có cồn: Doanh số năm 2024 tăng 11,8%, đạt 85,5 nghìn tỷ VND (3,5 tỷ USD). Đến 2028, đạt 128,8 nghìn tỷ VND (5,1 tỷ USD), tăng trung bình 11,0% (VND) và 9,7% (USD). Tiêu thụ tăng từ 4,4 tỷ lít (2024) lên 5,0 tỷ lít (2028).
  • Đồ uống không cồn: Doanh số năm 2024 tăng 10,5%, đạt 52,9 nghìn tỷ VND (2,2 tỷ USD). Đến 2028, đạt 76,9 nghìn tỷ VND (3,0 tỷ USD), tăng trung bình 9,9% (VND) và 8,7% (USD). Đồ uống có ga tăng trưởng mạnh nhất, nhưng cà phê vẫn chiếm ưu thế.

2. Phân tích SWOT

• Điểm mạnh:
  • Bán lẻ hiện đại đã phát triển ở các thành phố lớn, với cơ sở hạ tầng và logistics sẵn có.
  • Người tiêu dùng trẻ, giàu có có nhận thức tốt về thương hiệu.
  • Cạnh tranh trong ngành đồ uống thúc đẩy sự năng động và tăng trưởng.
• Cơ hội:
  • Dân số trẻ, tăng nhanh, và tầng lớp trung lưu mở rộng là động lực tăng trưởng.
  • Xu hướng cao cấp hóa và lành mạnh hóa tạo cơ hội cho các nhà sản xuất và bán lẻ.
  • Du lịch quốc tế thúc đẩy chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống.
• Điểm yếu:
  • Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn.
  • Tâm lý ưa chuộng cửa hàng gia đình và kênh bán lẻ truyền thống.
  • Hệ thống phân phối bán lẻ còn kém phát triển.
• Thách thức:
  • Nguy cơ bão hòa thị trường bán lẻ ở các thành phố lớn.
  • Quy định chặt chẽ về rượu bia (ví dụ: luật chống lái xe khi say rượu) có thể ảnh hưởng đến doanh số.
  • Khó khăn về logistics và chuỗi cung ứng.

3. Dự báo ngành (Industry Forecast)

Thực phẩm (Food)

• Doanh số 2024: Tăng 11,7% lên 1.299,8 nghìn tỷ VND (53,4 tỷ USD).
• Dự báo đến 2028: Tăng trung bình 10,9% mỗi năm (VND), đạt 1.952,8 nghìn tỷ VND.
• Xu hướng:
  • Gạo, thịt lợn, và gia cầm chiếm hơn 2/3 tổng chi tiêu thực phẩm.
  • Trái cây tươi và hải sản tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng lành mạnh hóa.
  • Sản phẩm đường và bánh kẹo tăng trưởng chậm nhất (8,0% mỗi năm) do người tiêu dùng hạn chế tiêu thụ đường.
  • Ngành sữa tăng trưởng mạnh (11,0% mỗi năm), nhờ đầu tư vào sản xuất trong nước và quảng cáo.

Đồ uống (Drink)

• Đồ uống có cồn:
  • Doanh số 2024: 85,5 nghìn tỷ VND, tăng 11,8%.
  • Tiêu thụ: 4,4 tỷ lít (2024), tăng lên 5,0 tỷ lít (2028).
  • Xu hướng:
    • Bia chiếm phần lớn doanh số, nhưng tăng trưởng chậm.
    • Rượu vang và rượu mạnh tăng trưởng mạnh hơn (tăng hai chữ số) từ cơ sở thấp.
    • Xu hướng cao cấp hóa: Người tiêu dùng chọn sản phẩm đắt tiền hơn, đặc biệt là bia nhập khẩu và rượu vang.
• Đồ uống không cồn:
  • Doanh số 2024: 52,9 nghìn tỷ VND, tăng 10,5%.
  • Dự báo đến 2028: Tăng 9,9% mỗi năm, đạt 76,9 nghìn tỷ VND.
  • Xu hướng:
    • Cà phê chiếm ưu thế, với văn hóa cà phê mạnh mẽ và sự mở rộng của các chuỗi như Trung Nguyên, Highlands Coffee, và Starbucks.
    • Đồ uống có ga tăng trưởng mạnh nhất (11,5% mỗi năm), nhưng nước trái cây tăng chậm hơn (5,7%) do giá cao.

4. Xu hướng và phát triển ngành (Industry Trends and Developments)

• Thay đổi chi tiêu thực phẩm:
  • Năm 2027, hộ gia đình Việt Nam dự kiến chi 20,4% ngân sách cho thực phẩm (tăng từ 19,0% năm 2007).
  • Thu nhập khả dụng tăng giúp người tiêu dùng đa dạng hóa khẩu vị, ưu tiên thực phẩm nhập khẩu (đặc biệt là trái cây).
  • Gạo, thịt, và hải sản chiếm hơn 70% chi tiêu thực phẩm, nhưng tỷ trọng giảm nhẹ do sự gia tăng của các danh mục khác như trái cây và sữa.
• Sức khỏe hóa (Healthification):
  • Trái cây tươi tăng trưởng nhanh nhất (16,1% mỗi năm từ 2007-2027), đặc biệt là trái cây nhập khẩu (như sầu riêng Thái Lan).
  • Sản phẩm đường tăng trưởng chậm nhất (7,1% mỗi năm).
• Thịt và sữa:
  • Thịt lợn và gia cầm chiếm ưu thế, với tiêu thụ bình quân đầu người tăng từ 28,5kg (2007) lên 52,6kg (2027).
  • Tiêu thụ sữa tăng từ 3,8kg (2007) lên 12,3kg (2027), với sữa chua tăng trưởng mạnh (14,2% mỗi năm).

5. Cảnh quan cạnh tranh (Competitive Landscape)

• Các công ty nổi bật:
  • Carlsberg: Tập trung vào bia cao cấp, đối mặt với thách thức từ luật chống lái xe khi say rượu.
  • Habeco: Lợi nhuận năm 2023 giảm 30% (355 tỷ VND) do quy định chặt chẽ và khó khăn kinh tế.
  • Masan Consumer Corporation:
    • Doanh thu 2022: 28,1 nghìn tỷ VND; lợi nhuận ròng: 6,5 nghìn tỷ VND.
    • Mở rộng chuỗi WinMart+ và WinMart, thử nghiệm mô hình “WIN” tích hợp nhiều dịch vụ.
    • Đầu tư vào Phúc Long Coffee & Tea, với mục tiêu trở thành chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam.
  • Nestlé Vietnam:
    • Đầu tư 100 triệu USD vào nhà máy Tri An (2024) để tăng gấp đôi sản xuất cà phê.
    • Ra mắt sản phẩm cà phê cô đặc và sữa công thức NAN Optipro Plus 4.
  • Saigon Alcohol Beer And Beverages Corporation (Sabeco):
    • Doanh thu 2022: 35,0 nghìn tỷ VND; lợi nhuận ròng: 5,5 nghìn tỷ VND.
    • Ra mắt Bia Saigon Coffee Infused Beer và mở rộng nhà máy Quang Ngai.
  • Saigon Co-op:
    • Doanh thu 2022: 30,9 nghìn tỷ VND, dẫn đầu bán lẻ tạp hóa.
    • Mở rộng chuỗi Co.op Food, Co.op Smile, và Cheers, tập trung vào thương mại điện tử.
  • San Miguel Pure Foods Vietnam: Tập trung vào thịt chế biến (Le Gourmet), tận dụng nhu cầu tiện lợi.
  • Unilever Vietnam:
    • Doanh thu 2022 vượt 1 tỷ EUR, dẫn đầu trong các thương hiệu tiêu dùng nhanh.
    • Phát triển thương mại điện tử qua ứng dụng OrderUNow và UShop.

6. Bán lẻ tạp hóa đại chúng (Mass Grocery Retail)

• Tăng trưởng mạnh: Các chuỗi siêu thị, siêu thị mini, và cửa hàng tiện lợi như WinMart+, Co.op Mart phát triển nhanh nhờ đô thị hóa.
• Thương mại điện tử: Saigon Co-op đạt 1,2 nghìn tỷ VND từ bán hàng online (2022), chiếm 4,4% tổng doanh thu.

7. Dân số và nhân khẩu học (Demographic Outlook)

• Dân số 2025: 100,1 triệu người, tăng từ 96,6 triệu (2020).
• Đô thị hóa: Tỷ lệ dân số thành thị tăng từ 37,3% (2020) lên 40,9% (2025).
• Cơ cấu tuổi:
  • Dân số trẻ (0-14 tuổi): 21,8 triệu (2025).
  • Dân số lao động (15-64 tuổi): 67,9 triệu (67,8% tổng dân số).
  • Tuổi thọ trung bình: 75,1 năm (2025).

8. Lạm phát và kinh tế vĩ mô

• Lạm phát 2024: Dự báo trung bình 4,5%, cuối năm 3,5%. Lạm phát thực phẩm giảm từ 7,0% (tháng 8/2023) xuống 2,3% (tháng 1/2024).
• Tác động: Lạm phát thấp và tăng trưởng lương hỗ trợ sức mua, nhưng chi phí nguyên liệu và logistics vẫn là thách thức.

Dịch sang tiếng Việt (Tóm tắt)

Tổng quan: Thị trường thực phẩm và đồ uống Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh nhờ dân số trẻ, đô thị hóa, và thu nhập tăng. Người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm cao cấp và lành mạnh (trái cây, hải sản, sữa), trong khi hạn chế đường và bánh kẹo.

Dự báo 2024-2028:

• Thực phẩm: Doanh số tăng từ 1.299,8 nghìn tỷ VND (2024) lên 1.952,8 nghìn tỷ VND (2028).
• Đồ uống có cồn: Tăng từ 85,5 nghìn tỷ VND lên 128,8 nghìn tỷ VND, với bia chiếm ưu thế nhưng rượu vang và rượu mạnh tăng trưởng nhanh hơn.
• Đồ uống không cồn: Tăng từ 52,9 nghìn tỷ VND lên 76,9 nghìn tỷ VND, với cà phê dẫn đầu và đồ uống có ga tăng trưởng mạnh.

Xu hướng:

• Sức khỏe hóa: Trái cây và sữa tăng trưởng mạnh; đường tăng chậm.
• Thịt: Lợn và gia cầm chiếm ưu thế, tiêu thụ bình quân đầu người đạt 52,6kg (2027).
• Cà phê: Văn hóa cà phê phát triển, với các chuỗi như Trung Nguyên, Starbucks mở rộng.

Cạnh tranh:

• Masan: Mở rộng WinMart+, Phúc Long, đầu tư vào công nghệ AI.
• Nestlé: Đầu tư 100 triệu USD vào sản xuất cà phê, ra mắt sản phẩm tiện lợi.
• Sabeco: Ra mắt bia mới, mở rộng nhà máy, nhưng đối mặt với quy định chặt chẽ.
• Saigon Co-op: Dẫn đầu bán lẻ, đẩy mạnh thương mại điện tử và tiện lợi.
• Unilever: Doanh thu vượt 1 tỷ EUR, tập trung vào thương mại điện tử.

Nhân khẩu học: Dân số đạt 100,1 triệu (2025), với 40,9% sống ở thành thị, hỗ trợ tiêu dùng thực phẩm và đồ uống.

Lạm phát: Lạm phát ổn định (4,5% năm 2024), hỗ trợ sức mua, nhưng chi phí logistics là thách thức.